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相続対策の失敗

被相続人のお名前

S様

相談者の性別と年代

70歳代(女性)

被相続人の居住地域

愛知県小牧市

税理士へのご相談の経緯

無料相談

財産内容、ご相談内容、ご提案内容

証券会社の営業担当のすすめで相続が起こる前の年に夫が妻(相談者)へ株の贈与をし、贈与税の申告をしていました。しかし、本来夫の財産は基礎控除額以下で相続税の申告は不要でした。また、株の贈与をした年に妻に対し現金の贈与もしており、その分については申告していなかったため贈与税の修正申告をすることになりました。

相談者のお声

何もしなかったら相続税も贈与税もかからなかったとのことでしたので、贈与の前に税理士に相談すれば良かったです。遺産分割についてもまずは税理士に相談し、それから司法書士に依頼する方が良いということも分かりました。

 

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